电影的灵感来源于一个真实的故事，故事发生在1960年夏天和冬天之间的新西兰乡村。比利的性身份对于那个时代来说是一个复杂的问题，他在家乡奥克兰遇到了偏见。因为这些困难，他决定去一个未知的地方，在那里他可以重新发明自己。他决定在一个大农场工作。他在农场里发现的正是他试图留下的东西，但在更大程度上。1960年代新西兰农村的孤立进一步加剧了紧张和压抑。他发现他不是唯一一个反抗欲望和隐藏恶魔的人。
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